信頼できるパートナーとして、
あなたの理想を実現
札幌市中央区、JR札幌駅からも徒歩圏内にある【株式会社 コアパートナー】。
当社では、金融商品を販売する者としての社会的使命を社員全員が自覚し、日々業務にあたっています。
「保険によるライフプランニング」を最大の強みとし、人生全体を俯瞰したファイナンシャルプランで、お客様のより豊かな生活をサポート。知識豊富なスタッフが丁寧に対応しますので、ぜひお気軽にご相談ください。
私たちのミッションは、お客様にとって最適な保障をご提供することです。そしてその保障を通じ、一生涯、不安のない生活を送ってもらいたいと願っています。そのために一番重要なのは、保険を販売したあとのこと。ライフプランの変化に応じた見直しや、もしもの時の保険金・給付金の支給手続きなどです。
当社には、それらを的確に行える、税理士やファイナンシャルプランナーなどのプロフェッショナルが集結しています。30代前半から50代の男女が揃っており、お客様のご希望に沿って、長く担当させていただくことが可能です。
●総合保険代理店(生命保険・損害保険)
●M&A仲介業務
●ファイナンシャルプランニング業務
●コンサルティング業務
●Q.まだ明確なライフプランがありませんが、相談してもいいですか?
はい、もちろんです。
明確なライフプランがなくても、気がついたときにできるだけ早くご相談されることをオススメします。
一生のうちで、誰でも必ず人生の転機となるイベントが訪れます。たとえば就職や結婚、マイホーム取得などです。
また、「高級車が欲しい」「いつか海外旅行に行きたい」「老後は悠々自適に趣味に没頭したい」「自分でお店を開きたい」などの夢をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
どんなイベントがいつ起こるのか。
どんな夢をいつ実現したいのか。
そうした人生の設計を行うのがライフプランです。
難しく考えることはありません。
まずは、結婚、出産、車や家の購入、子どもの入学・卒業、海外旅行、退職など、これから起こるイベントや、叶えてみたい夢をイメージすることからはじめましょう。
そして、イメージした夢や計画を実現するためには、いろいろな準備が必要になります。
その中でも特に重要なのが「お金」の準備です。
対策は、時間があるほど選択肢が拡がります。
転職や出産などのタイミングを待って相談するより、あらかじめざっくりとでもライフプランを立ててさまざまな対策をしておく方が、将来経済的な心配をすることなく安心して過ごせると思います。
ライフプランがはっきりしていなくても、「今できること」を早めにきちんと行うことが大切です。
●Q.保険を見直すべきタイミングはいつでしょうか?
保険は、万一の状況に備えるものです。
ライフステージや置かれている環境等が変われば、必要な保障の内容や保障額などは変わってきます。
ライフステージの変化(就職や転職、結婚、出産、住宅の購入、離婚、子どもの独立、親の扶養開始、定年など)があったときは、保険を見直す良いタイミングです。保険に過不足がないか確認したほうが良いでしょう。
場合によっては、保険料が高く、家計の負担になっているケースもあります。
今の状況に合った必要な保障内容なのかを見直すことで、負担を軽減することもできるでしょう。
また、保険の更新時期も見直しに良いタイミングです。
定期保険はあらかじめ保険期間が定められており、自動更新されるものが多くありますが、更新時の年齢で保険料が再計算され保険料が上がるため、このタイミングで同じ保険を続けることが自分にとってベストなのかを検討してみるのも良いでしょう。
さらに、医療技術の進歩に合わせて保険の内容も変化しています。
最新の治療方法や医療制度に合った保障内容にするためにも、加入してから時間が経っている保険は一度内容の見直しをし、最新の保険商品の中に自分に合ったものがないかチェックしてみましょう。
会社名 | 株式会社 コアパートナー |
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代表者 | 岩田 佳輔 |
札幌本社 | 〒060-0011 札幌市中央区北11条西20丁目1-8 4-A号室 |
横浜支社 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-24-11 ユニオンビル6階 C |
従業員数 | 計26名 ●税理士…1名 ●社会保険労務士…1名 ●ファイナンシャルプランナー(国家資格 2級FP技能士)…5名 ●コンプライアンス・オフィサー・生命保険コース…3名 |
住所 | 〒060-0011 札幌市中央区北11条西20丁目1-8 4-A号室 |
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電話番号 | 011-213-0957 |
アクセス | ●JR函館本線・学園都市線「桑園駅」より徒歩12分 ●地下鉄東西線「二十四軒駅」より徒歩15分 ●JR各線「札幌駅」より車で6分 |